• Med Atlántica compra Mexicana en 9 mdd

Jesús Ugarte

CNNExpansión, 11 de abril de 2012

Tenedora K, que a finales de agosto de 2010 se hizo del 95% de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), propietario de las aerolíneas que formaron parte de Grupo Mexicana de Aviación, por la cantidad de 1,000 pesos, acordó este miércoles la venta de Mexicana a Med Atlántica en 9 millones de dólares (mdd) más IVA.

"No sabemos si el cheque para liquidar la operación vaya a ser en pesos o en dólares, pero la cantidad está calculada en dólares", dijo una de las fuentes de Mexicana consultada.

Por su parte, Felipe Consuelo Soto, juez rector del concurso mercantil de Mexicana de Aviación, confirmó el arreglo entre Tenedora K y Med Atlántica para el traspaso de las acciones de NGA, incluyendo las cláusulas del contrato.

"Absolutamente en todo ya están de acuerdo (las partes), tuve que entrar un poco a mediar para sacar esto adelante, sólo queda pendiente realizar el pago y poder concretar la operación", dijo y añadió que mañana jueves podría finiquitarse la operación posiblemente con un cheque de caja.

Cabe recordar que el acuerdo para la compra-venta de NGA venía enfrentando retrasos ante las diferencias en algunas cláusulas del contrato.

Nuevo Grupo Aeronáutico es tenedor de las acciones de varias compañías que integraban Grupo Mexicana de Aviación, incluyendo; Compañía Mexicana de Aviación, Mexicana Click, Mexicana Link y Mexicana MRO (empresa en operaciones y dedicada al mantenimiento de aviones).

Del lado del equipo de Med Atlántica participaron en las negociones Martín Madero y Alejandro Pedraza, en tanto que por la parte de Tenedora K intervinieron Mauricio Zarza y Jorge Gastélum.

El 28 de agosto de 2010 NGA decidió cancelar las operaciones de las líneas aéreas de Mexicana ante los graves problemas de liquidez que atravesaban y ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos para cambiar el contrato colectivo con trabajadores y reestructurar pasivos con acreedores.

• Prevén que este jueves se concrete compra de Mexicana

Felipe Gazcón   ​

Excelsior, 12 de abril de 2012

Tenedora K, la propietaria de las acciones de Mexicana, logró en principio un acuerdo con los abogados de Med Atlántica para llevar a cabo la compraventa de las acciones de la aerolínea, y se prevé que este jueves se firme el contrato de transferencia de acciones, explicó a Excélsior Jorge Gastelum.

Precisó que este miércoles no se pudo firmar el contrato porque lo tiene que avalar primero el consejo de administración de Med Atlántica.

El representante de Tenedora K, narró que “la mañana del miércoles el juez Felipe Consuelo, se puso muy enérgico y les compelió a firmar este jueves el contrato, ya que les señaló que era muy importante que esto quedara ya cerrado”.

“Pero entiendo que esto ya quedó, los abogados ya aceptaron la forma y el fondo de las clausulas del contrato”, abundó Gastelum.

Explicó que un punto que había causado polémica, era que no sabían si compraban Tenedora K y Nuevo Grupo Aeronáutico. “Al final este ellos decidieron que iban por las acciones de NGA y ya comprando ésta empresa ellos son los dueños de Mexicana”, precisó Gastelum.

Al comprar la empresa Med Atlántica se compromete a seguir el concurso mercantil y a honrar este convenio.

“Para hacer esta operación congruente, desde el punto de vista fiscal y económico vendimos en mil pesos las acciones de la aerolínea, que es el mismo precio al que las compramos, pero les dijimos que hemos gastado en abogados y tuvimos otros gastos, por lo que les pedimos alrededor de 10 millones de dólares adicionales y ellos nunca han reparado en esto”, respondió

• Aplazan otra vez el traspaso de Mexicana

Jorge Arturo López Gómez

El Universal, 12 de abril de 2012

Mientras Tenedora K y Med Atlántica continúan alargando la firma del traspaso de acciones de Mexicana de Aviación, y por enésima ocasión aseguran que mañana sí se hará la transacción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que se desliga de cualquier negociación que realicen ambas empresas relacionada con la aerolínea.

Teóricamente todo estaba listo para que ayer se concretara la firma del contrato y el cambio de dueño de Mexicana, pero Jorge Gastellum, propietario de Tenedora K, aprobó una nueva prórroga que solicitó Med Atlántica, para que hoy sea el Día D.

Según Gastellum se acordó ayer con el juez Felipe Consuelo Soto, rector del concurso mercantil, es que “ya quedó claro que lo que se va a vender es lo que compramos, que son las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico”.

Reconoció que fue uno de los puntos más álgidos en la negociación porque Med Atlántica quería comprar a Tenedora K y aunque Gastellun y sus socios llegaron a estar dispuestos a ceder, finalmente se acordó con el juez que sólo se negociarán las acciones de NGA.

En entrevista con EL UNIVERSAL, reiteró que los accionistas de Med Atlántica analizaron algunos detalles de redacción en los contratos porque querían que Tenedora K firme como responsable de asuntos administrativos.

Ayer, la SCT puntualizó que no tiene facultades para regular a inversionistas o accionistas que no sean titulares de concesiones o permisos de transporte aéreo; por eso no intervino en la venta de las acciones de NGA y Tenedora K.

• Se pospone de nuevo la transferencia de acciones de Tenedora K a Med Atlántica

Miriam Posada

La Jornada, 12 de abril de 2012

Por tercer día consecutivo se postergó la transferencia de acciones de Mexicana de Aviación entre Tenedora K y Med Atlántica debido a nuevas correcciones en los documentos para formalizar la operación. Jorge Gastélum, representante de la primera, dijo que hoy a mediodía estarían en condiciones de realizar la operación ante el juez Felipe Consuelo Soto, pero de no ser así entonces presentará un escrito al juzgador para que determine lo que procede.

Gastélum señaló que se ajustaron tres cláusulas, pero al final se llegaron a acuerdos que le fueron notificados al juez Consuelo Soto en sus oficinas, de tal forma que a partir de las 13 horas de hoy Tenedora K podría entregar a Med Atlántica 95 por ciento de acciones del Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) por mil pesos, y recibir además 10 millones de dólares por los gastos e inversiones realizadas a lo largo de 19 meses.

Antes de que se conociera el nuevo retraso de la entrega de acciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se deslindó de la operación y puntualizó que no participa en ella debido a que ninguno de los negociadores son concesionarios o permisionarios de transporte aéreo.

Al marcar distancia una vez más de lo relacionado con el concurso mercantil de Mexicana y los accionistas propietarios o interesados en el rescate, la SCT destacó que la Ley de Aviación Civil sólo la faculta para vigilar y verificar a concesionarias y permisionarias de transporte aéreo, pero de ninguna manera a inversionistas o accionistas.

Precisó que a pesar de que se haga la transferencia de acciones todavía no es tiempo de su intervención en el caso de Mexicana ya que antes se deberá tener el convenio de acreedores que tendrá que ser aprobado por el juez Felipe Consuelo Soto, y que los inversionistas hagan los pagos correspondientes a los acreedores.

Después de la transferencia de acciones “los siguientes pasos en el concurso mercantil son: la suscripción del convenio de acreedores a cargo del conciliador Gerardo Badín Cherít, la aprobación de dicho convenio por el juez Felipe Consuelo Soto y que el grupo de inversionistas interesado haga los pagos correspondientes en los términos del mismo convenio”.

Insistió en que se deben cumplir en su totalidad y a plenitud los requerimientos solicitados por el juez Consuelo Soto para que la empresa pueda reiniciar operaciones, y aseguró que “continúa manifestándose respetuosa de las decisiones del juez en su carácter de rector del Concurso Mercantil. Asimismo, expresa su deseo de que el proceso de transferencia de acciones, así como la suscripción del convenio concursal culminen exitosamente”.

Aeroméxico en crecimiento

Gastélum detalló que las cláusulas que se cambiaron consistieron en que lo que se comprará serán las acciones de NGA y no a Tenedora K; la segunda fue la precisión de la inversión que Tenedora K tuvo que hacer para operar mexicana durante un mes y la tercera fue la forma de pago.

Y mientras Mexicana de Aviación sigue a la espera para poder regresar al aire, Aeroméxico reportó en marzo un crecimiento de 9 por ciento en el transporte de pasajeros. La aerolínea detalló que durante marzo transportó un millón 259 mil pasajeros, resultado de un incremento de 10 por ciento en la cantidad de pasajeros extranjeros que compraron sus servicios y 9 por ciento de pasajeros nacionales.

Al cierre del primer trimestre del año Aeroméxico movilizó 3 millones 559 mil pasajeros, lo que representa un crecimiento de 10 por ciento respecto del periodo comparable de 2011, como resultado del incremento de 16 por ciento en la demanda de servicio por parte de viajeros externos y 8 por ciento doméstica.

• SCT se mantiene respetuosa de decisiones respecto a Mexicana

Felipe Gazcón   ​

Excelsior, 12 de abril de 2012

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) precisó que, con relación a la posible transferencia de acciones entre Tenedora K y el grupo de inversionistas interesado en capitalizar a Mexicana de Aviación (Med Atlántica),que ha sido difundida en diversos medios de comunicación, es relevante destacar que la Ley de Aviación Civil, en los artículos 6, 7 y 9, establece que la dependencia únicamente está facultada para vigilar y verificar a concesionarias y permisionarias de transporte aéreo, en términos de las leyes aplicables.

En ese sentido, la SCT informó que no tiene facultades para regular a inversionistas o accionistas que no sean titulares de concesiones o permisos de transporte aéreo.

Por esta misma razón, la Secretaría en su momento no intervino en la venta de acciones entre Nuevo Grupo Aeronáutico y Tenedora K, por ser una transacción entre particulares y de no concesionarios.

Como se ha informado con anterioridad, los siguientes pasos en el concurso mercantil son: la suscripción del Convenio de Acreedores a cargo del Conciliador Gerardo Badín Cherít, la aprobación de dicho convenio por el Juez Felipe Consuelo Soto y que el grupo de inversionistas interesado haga los pagos correspondientes en los términos del mismo convenio.

Asimismo, se informa que SCT en términos de las leyes aplicables ha atendido en su totalidad y a plenitud los requerimientos solicitados por el Juez Consuelo Soto, para que la empresa pueda reiniciar operaciones.

La SCT continúa manifestándose respetuosa de las decisiones del Juez en su carácter de rector del concurso mercantil. Asimismo, expresa su deseo de que el proceso de transferencia de acciones, así como la suscripción del convenio concursal culminen exitosamente a la brevedad.

• Estira y afloja

J. Jesús Rangel M.

Milenio, 12 de abril de 2012

Mexicana calienta motores

Ahora sí está por terminar la telenovela de Mexicana de Aviación. Hoy Med Atlántica le pagará formalmente a Tenedora K un total de 9 millones de dólares más IVA por 95 por ciento de las acciones de la línea aérea (el otro 5 por ciento lo tiene el sindicato de pilotos), para poder formalizar los acuerdos de reestructuración con acreedores y liquidar a pilotos aviadores, sobrecargos y trabajadores en general e iniciar la recontratación de personal.

Si todo camina bien, después de superar este escollo, Mexicana reiniciará operaciones en la última semana de mayo o en la primera de junio, ya con el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los permisos respectivos para que sus aviones puedan volar otra vez.

Los propietarios de Tenedora K, representados por Jorge Gastelum, pagaron mil pesos por las acciones de Mexicana; en las primeras negociaciones para rescatar la línea aérea por parte de otros inversionistas, pidieron un millón de dólares y después a Fitch Capital se las ofrecieron en 4.5 millones de dólares.

Christian Cadenas, representante de Med Atlántica, será el nuevo dueño de Mexicana y ya tiene su esquema para hacer frente a los convenios suscritos con diversos acreedores bajo las negociaciones del conciliador Gerardo Badín, y los recursos necesarios para capitalizar la empresa y poder reiniciar operaciones. Claro, un aspecto esencial es liquidar a pilotos, sobrecargos, personal de tierra, empleados de confianza y demás bajo los lineamientos que exige la ley, y proceder después a la recontratación del personal suficiente para reiniciar operaciones en una primera etapa.

Las negociaciones finales fueron muy intensas para resolver temas críticos. Uno de ellos se refiere a lo siguiente: Gastelum, en representación de los demás integrantes de Tenedora K quería que Med Atlántica también fuera la responsable de resolver cualquier tipo de pendiente legal que existiese desde el 28 de agosto de 2010 a la fecha, es decir, desde que se pagaron los mil pesos hasta que reciban los 9 millones de dólares.

Obviamente Cadenas y Med Atlántica dijeron que no. Era un tema que verdaderamente trabó las negociaciones finales.

Bajo esta situación, ¿Tenedora K hizo un gran negocio al vender en 9 millones de dólares lo que les costó mil pesos? Me parece que no. Creo que utilizará muchos de esos dólares para pagar pendientes judiciales, y hasta puede que necesite más.

Habrá que esperar las reacciones del Banco de Comercio Exterior y del Grupo Financiero Banorte-Ixe.

• Desde el piso de remates

Maricarmen Cortés

El Universal, 12 de abril de 2012

SCT FIJA POSTURA SOBRE MEXICANA

En torno al canje de acciones de NGA, la SCT señaló claramente que sólo está facultada para vigilar y verificar a concesionarias y permisionarias de transporte aéreo, y no regula a los accionistas que no sean titulares de estas concesiones. Por esto no intervino en la venta de acciones de NGA a Tenedora K ni en la venta a MedAtlántica.

Para que Mexicana pueda reanudar operaciones se requiere la firma del convenio con acreedores a cargo de Gerardo Badin, del que desconfían a tal grado los principales acreedores que exigen al juez Consuelo que acepte el nombramiento de White and Case como interventor.